求教有关买卖基金报税问题

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回复: 求教有关买卖基金报税问题

QuesTrade 也有这个类似情况,他们提供了一个dividend和基金收益的文件,外加和这个TD一样的trading summary。看起来这个capital gain是要我们自己算的。

Dividends 和基金收益 are investment income, you just input as it shows. Software will calculate tax automatically.
Trading summary should be you T5008 as capital gains. Gain or loss= (disposal value per unit- Book value per unit)* units disposal. This portion, 50% counted as your capital revenue.
 
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Wealthsimple 到底有多自動呢?
自動匯入後,box 20 和 box 21都有金額,是不是就不用手動計算capital gain了?軟件會用 box 21 自動剪去 box 20?

另,有一筆剪掉後是負數,虧著賣出去的。
不要用自动导入。自动导入不能手动选表格,很不方便。选非自动导入,然后手动输入各个单据上的数据。
 
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謝謝! 可是至今我並沒有收到銀行法的單據。
自動導入的數據會有誤差嗎?
自動導入會有什麼表格漏掉了嗎?
proceeds (box 21)
adjusted cost base (ACB) (box 20)(If nil, enter 0. If your slip doesn't have an amount in this box but there was a cost when you purchased this asset, you'll need to get the book value from your statements or contact your brokerage.)
It’s your responsibility to track your ACB and enter the correct amount in box 20. If you aren’t sure, contact your advisor or broker.
說實話,我自己根本就算不清楚;)
1.png

(我是在銀行開的股票帳戶。因為很少動。)
(別炒前兩隻,中長線都很差。BCE套了邊吃高dividen邊等解套當養老金,Goose玩了超短線)
 
最后编辑: 19 天前
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謝謝! 可是至今我並沒有收到銀行法的單據。
自動導入的數據會有誤差嗎?
自動導入會有什麼表格漏掉了嗎?
proceeds (box 21)
adjusted cost base (ACB) (box 20)(If nil, enter 0. If your slip doesn't have an amount in this box but there was a cost when you purchased this asset, you'll need to get the book value from your statements or contact your brokerage.)
It’s your responsibility to track your ACB and enter the correct amount in box 20. If you aren’t sure, contact your advisor or broker.
說實話,我自己根本就算不清楚;)
浏览附件673428

(我是在銀行開的股票帳戶。因為很少動。)
(別炒前兩隻,中長線都很差。BCE套了邊吃高dividen邊等解套當養老金,Goose玩了超短線)
有些证券公司要三月底才会寄给你T5008
 
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收到一隻股票寄來的 Tender offer 還 must respond.
說我有一隻股票被hold了。 可是我好像都賣光了呀?
Your position in the above security is currently being held in your account at our firm.
一般来说,Tender offer 有几个选择:1. Default (Do Nothing): 股票被其它公司收购,给现金;2. 以股换股;3. 公司想收购股东的股票,然后给了股价。如果是第一种选择的话,你应该不用打电话给你的brokerage 公司的客服。第二,三种的选择,你需要打电话。具体要看Tender offer的说明。
我曾遇过几次类似Tender offer,但从来没收过说我有一只股票被Hold. 只是在打完电话后,客服会提醒我不要在这段时间卖这只股票。
 

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