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2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

2005-12-29
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21 天前
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卡尔加里(Calgary)清华中文学校, 星期六,星期日每日两场内容不同的讲座,两天讲座地点不同

星期六讲座地点: 周六北校区: Valley Creek School, 10951 Hidden Valley Dr. NW, Calgary, 本星期六

2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六9:00AM-11:00AM Nov 3rd 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六11:00AM-1:00PM Nov 3rd 2018),



星期日讲座地点: 周日南校区: Robert Warren School, 12424 Elbow Dr. SW, Calgary, 本星期日

2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期日10:00AM-12:00AM Nov 4th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期日2:00PM-4:00PM Nov 4th 2018),



主讲人: 周学志(Frank Zhou)

座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。

Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID:frankz559
电话: (403)804-6688 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS

6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?


2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,

3. 遗嘱的三种形式,

4. 如何制定免费遗嘱,

5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?

7. 富过三代的传承方案,

8. 规划人寿保险传承的注意事项,

9. 人寿保险的种类及功能,

10. 人寿保险如何货比三家,

11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能,

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,

16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺