炒股多年的一些经验

[juheo]

炒股这么多年，总结些经验出来，攒些rp，针对大部分散户，天才高手请绕行，你们那
套眼花缭乱的玩意我学不来，大部分人也学不来，跟了亏了也不管赔偿，只能走火入魔。

1. 无论长线还是swing,永远买那些市场上的proven winner
proven winner就是你每天衣食住行的公司，简单说，去google搜索，去amazon购
物，去wmt/cost买菜，上wechat朋友圈，goog/amzn/wmt/cost/tencent这个组合在最近
5年绝对是大大beat sp500的。诸如twtr/fit/gpro等，想都不要想。对于大部分凡夫俗
子散户来说，好股票就在你眼前，问题不是你是否可以找到好股票，而是你愿意不愿意
买的问题。

2. 未来怎样我不知道，但中钙在过去10几年绝对是国人发财的机会，但前提是你要买
好股票，一定要买业界的winner. 千万不要买在市场没有确立地位的股票，当然保守会
让你丧失诸如vips等股票，但也会让你避免yoku/renn/dang等的雪崩。 tencent/ntes/
edu/ctrp/baba是现阶段buy dip的选择

3. 任何时候不要short. short很毁心态的，心态不好不可能赢的

4. 要有耐心. "不跌不回调，我就是不买".

5. 无论买入卖出，多看看周线图，有了新低就多等等，有了新高就多等等卖。

6. TA稍微懂点就行了。 少数天才除外，大部分散户我觉的TA就是瞎掰，看出dip不需
要TA吧.

7. option少玩，我基本只操作covered call.

8. 油金子银子等各种commodity和vix相关股票，还有3x etf不要碰。取败之道没有比
这些再捷径的了。我就想问，你们炒oil和uvxy的，有几个今年赚到了？赚到了有我紧
盯ntes/tencent挣的多吗？

9 尽量收盘时候买卖，很多时候心态坏就坏在，上午刚买，下午就跌，上午刚卖，下午
就狂涨，然后就瞎操作了。

10. FA如果不懂也没关系，参照第1条，你需要看懂它们的报表吗?

11. DT就免了，不是常人能承受的。


1,2,3,7,8其实相对好执行，就是操作对象的纪律, 有所买，有所不买。 4,5,6,9手贱
难掌握，但即使控制不好，只要基本坚守1,2,3,7,8，赢钱几率还是很大的。

炒股就是个几率问题，你要让你的行动最大可能的提高你挣钱的几率，而买好股票是最
重要的一环。我也不是遵守的完美，毕竟是人，每次我违反规定，大部分时候就会吃到
恶果，好在水平也在提高，运气也不错，恶果越吃越少。

 

[梦中梦]

nice , thank you . 大部分感同身受, 尽管我很难做到知行合一，以后操作的时候，想想楼主的话，多多保持警醒 。有3条（6，10，11）不知道缩写指的是啥，所以没看懂。

炒股这么多年，总结些经验出来，攒些rp，针对大部分散户，天才高手请绕行，你们那
套眼花缭乱的玩意我学不来，大部分人也学不来，跟了亏了也不管赔偿，只能走火入魔。

1. 无论长线还是swing,永远买那些市场上的proven winner
proven winner就是你每天衣食住行的公司，简单说，去google搜索，去amazon购
物，去wmt/cost买菜，上wechat朋友圈，goog/amzn/wmt/cost/tencent这个组合在最近
5年绝对是大大beat sp500的。诸如twtr/fit/gpro等，想都不要想。对于大部分凡夫俗
子散户来说，好股票就在你眼前，问题不是你是否可以找到好股票，而是你愿意不愿意
买的问题。

2. 未来怎样我不知道，但中钙在过去10几年绝对是国人发财的机会，但前提是你要买
好股票，一定要买业界的winner. 千万不要买在市场没有确立地位的股票，当然保守会
让你丧失诸如vips等股票，但也会让你避免yoku/renn/dang等的雪崩。 tencent/ntes/
edu/ctrp/baba是现阶段buy dip的选择

3. 任何时候不要short. short很毁心态的，心态不好不可能赢的

4. 要有耐心. "不跌不回调，我就是不买".

5. 无论买入卖出，多看看周线图，有了新低就多等等，有了新高就多等等卖。

6. TA稍微懂点就行了。 少数天才除外，大部分散户我觉的TA就是瞎掰，看出dip不需
要TA吧.

7. option少玩，我基本只操作covered call.

8. 油金子银子等各种commodity和vix相关股票，还有3x etf不要碰。取败之道没有比
这些再捷径的了。我就想问，你们炒oil和uvxy的，有几个今年赚到了？赚到了有我紧
盯ntes/tencent挣的多吗？

9 尽量收盘时候买卖，很多时候心态坏就坏在，上午刚买，下午就跌，上午刚卖，下午
就狂涨，然后就瞎操作了。

10. FA如果不懂也没关系，参照第1条，你需要看懂它们的报表吗?

11. DT就免了，不是常人能承受的。


1,2,3,7,8其实相对好执行，就是操作对象的纪律, 有所买，有所不买。 4,5,6,9手贱
难掌握，但即使控制不好，只要基本坚守1,2,3,7,8，赢钱几率还是很大的。

炒股就是个几率问题，你要让你的行动最大可能的提高你挣钱的几率，而买好股票是最
重要的一环。我也不是遵守的完美，毕竟是人，每次我违反规定，大部分时候就会吃到
恶果，好在水平也在提高，运气也不错，恶果越吃越少。

 

[opt]

慢慢消化

 

[梦中梦]

楼主1，2条，主要谈当前选股（proven winner + 中概股），经验之谈，而且绝大部分情况下都对。

但实践中，我加上两条建议 1）行业不熟不买 2）更建议买蓝筹指数（SPY , QQQ等 ) ，因为他们都是proven winner 。而且更分散。 可以避开 2008年的citi 及2017年GE 这种价值陷阱。

以我自己为例，楼主谈的大部分情况我都经历过：

1）我在2008年买proven winner （Dog of DOW）。 恰好遇上过去20年，唯一会大输的情况，毁心态，2011年才重新入场。
2）我在2011 - 2013年再买proven winner （Google , Apple ... ) 大胜，可惜仓位不够勇，眼光不够长远。
3）我在2013年看好中概股，一度满仓NTES（够勇够有眼光，我当年赚得最多的股票，后来被苹果超越）。但在一次波动操作中被踏空出局。从那以后。我决定买回或长期持仓的股票，对价位不再斤斤计较。
4）我在2014年底投机重仓抄底石油（HOU，杠杆ETF），当时是我最好的1年，被苹果，Google ，NTES的胜利冲晕头脑，砍掉盈利让亏损奔跑。2015年初斩仓HOU时，创下我自己历史上最巨额亏损。
5）我在2015年底才重新入场，看好的蓝筹/中概股已经全部飙升，心态又再次全毁。再次重仓抄底一只电力股TA , 长期被套, ride all the way up and down 2年多, 最终只赚30%，再次错过2017年蓝筹最波澜壮阔的1年。
6）然后就是我在2017年10月在家园论坛开炒股帖子，继续乱炒一通 。

我的经验或者认知归结成3条：
1）买蓝筹指数（也就是楼主的proven winner）
2）不要Timing 市场（也就是不要猜顶，涨势和泡沫会超出你的想象）
3）要避开熊市（尽管这和第2条矛盾）但市场会以跌势告诉你，因为跌幅会超出你的想象。这时要卖掉一切，巴菲特可以Ride all the way down , 但散户不可以，因为会毁心态，也会毁掉你将来的牛市。

 

[梦中梦]

从人性的角度来说，炒股最难的地方，其实是要耐得住寂寞。

股市里总是充满贪婪和恐惧：总有股票比你的股票（不管是好股，还是坏股）涨得更多，更好；你希望更快的赚钱；你嫌弃大盘涨得太慢； 你幻想自己能够抓住每一个波动，迅速成为股神；

但实际情况是：你能赶上大盘，你就已经是属于10%的少数winner ; 你不需要成为股神，或者嘴炮股神（看好，但从来没有真正重仓买），只需要重仓部分做对1，2件事，即使你其它98件都输，你就能赢; 反之也对，即使你做对了98件事情，最重要（重仓）的部分，做错也是满盘皆输。

所以，我的经验还是，耐下涨得慢的寂寞。牛市重仓买蓝筹指数（SPY , QQQ等 ) ，做对你唯一需要做对的事情。。。。 然后，别忘了跑掉。。

 

[nbho]

这里黑话太多，我试者掰扯掰扯，请当家的指教：

TA : Tech analysis
FA : Finance analysis
Buy Dip: ?
Covered call: ?
Dog of DOW: ?
DT：？

 

[梦中梦]

Buy Dip ：回调买入
Covered call: 一种牛市option策略, 简单的说，持有股票，但在 out of the money (OTM) 卖出看涨期权 , 如果在慢牛慢熊的市道，就能除了赚到股票增益，还能赚到少量option的权利金作为分红。 一般认为 Covered call 在限制了最大收益的同时降低了亏损点，换句话说，以降低股价最大增值收益为代价，降低了一部分下跌可能带来的风险。

Dog of DOW: 一种proven winner + buy dip 策略；选择道指30只成分股中，股价最低的10只股票，每年年初买入，年底卖出。它的隐性含义，道指的股票都是proven winner ，在短期困难之后，必定会涨回来。

这里黑话太多，我试者掰扯掰扯，请当家的指教：

TA : Tech analysis
FA : Finance analysis
Buy Dip: ?
Covered call: ?
Dog of DOW: ?
DT：？

 

[waren]

从人性的角度来说，炒股最难的地方，其实是要耐得住寂寞。

股市里总是充满贪婪和恐惧：总有股票比你的股票（不管是好股，还是坏股）涨得更多，更好；你希望更快的赚钱；你嫌弃大盘涨得太慢； 你幻想自己能够抓住每一个波动，迅速成为股神；

但实际情况是：你能赶上大盘，你就已经是属于10%的少数winner ; 你不需要成为股神，或者嘴炮股神（看好，但从来没有真正重仓买），只需要重仓部分做对1，2件事，即使你其它98件都输，你就能赢; 反之也对，即使你做对了98件事情，最重要（重仓）的部分，做错也是满盘皆输。

所以，我的经验还是，耐下涨得慢的寂寞。牛市重仓买蓝筹指数（SPY , QQQ等 ) ，做对你唯一需要做对的事情。。。。 然后，别忘了跑掉。。

建议很好。
现在，spy或qqq，定投，怎么样?定投，是否有额外加仓情况，比如暴跌时加仓，加仓什么仓位?

 

[战斗在加国]

建议很好。
现在，spy或qqq，定投，怎么样?定投，是否有额外加仓情况，比如暴跌时加仓，加仓什么仓位?

我觉得可以按月定投, 额外加仓,可考虑从近期最高点计算,每跌5%加一点,如果从最高点跌50%, 那就 all in

不过这种方法比较适合年轻人, 拼得不是技术, 是时间, 如果人到中年才开始去做, 未来可能需要用钱,那还是要慎重, 万一运气不好,高点入市, 套10年也是有可能的

2008年那次大跌可能是一生只有一次的好机会,可惜我那时候还忙于在加拿大生存, 工作不稳定,刚买房子, 余钱都忙着去还房贷, 根本没关心过股市. 现在有了点余钱,明白了道理, 但股市没这种好机会了. 想到这, 脑子里不由自主浮现周星池的那句经典台词.

不过股市里面还是机会不断的,任何时候进去都不晚,

 

[waren]

我觉得可以按月定投, 额外加仓,可考虑从近期最高点计算,每跌5%加一点,如果从最高点跌50%, 那就 all in

不过这种方法比较适合年轻人, 拼得不是技术, 是时间, 如果人到中年才开始去做, 未来可能需要用钱,那还是要慎重, 万一运气不好,高点入市, 套10年也是有可能的

2008年那次大跌可能是一生只有一次的好机会,可惜我那时候还忙于在加拿大生存, 工作不稳定,刚买房子, 余钱都忙着去还房贷, 根本没关心过股市. 现在有了点余钱,明白了道理, 但股市没这种好机会了. 想到这, 脑子里不由自主浮现周星池的那句经典台词.

不过股市里面还是机会不断的,任何时候进去都不晚,

谢谢回复。

 

[小雷音]

我只有一条体会，就是作为小散户，任何时候不要将买卖建立在你能预测市场的前提下。

 

[天涯孤旅XXJ]

DT= day trade 日内交易?

 

[战斗在加国]

mark一下，楼主很多经验切合散户韭菜，但是管住自己的手不容易。我认为炒股就是赌博，赌大赌小运气占一半，还要看时间周期，经验都是事后诸葛亮。比如bat，faang这十年厉害，下个十年未必，twtr，金银油反倒是下个十年应该关注。

如果不贪心, 比如定投SPY, 或买一些经营很稳妥的兰筹股, 满足于一般的收益率, 那长期下来肯定能挣钱, 算投资, 不算赌博

如果追求高回报, 就和赌博差不多, 道理也是差不多的. 股市里面能长期保持盈利的比较少, 多数人如果长期在股市混, 赚得钱最终又会还回去,甚至倒亏.

 

[opt]

哪位买卖过SPY？请谈点体会？谢谢。

 

[期权与长线]

炒股这么多年，总结些经验出来，攒些rp，

字字珠玑，服了！

 

[feitianwukong]

 

[战斗在加国]

哪位买卖过SPY？请谈点体会？谢谢。

交易过spy的很多,持有10年以上的很少

 

[waren]

交易过spy的很多,持有10年以上的很少

这几个月，美股似乎在头部区，我做少量QQQ定投保险点。过几个月，再观察。同时，也做V的定投。还想做2-4个个股定投，下周观察后决定。
不知道IB有没有隐性费用?

 

[菠菜45]

新手报到，这里好多牛人！哪里开户比较合适新手？