加拿大实战比特币投资(一)：如何通过 QBTC 比特币基金 投机比特币

[豪猪困境]

我的这个帖子有写， 如何在加拿大买比特币

比特币今天又创新高 简单讨论一下如何在加拿大买比特币

比特币今天又创新高了，看到园友 @marianboo 谈到投资（买卖）比特币的问题。 我简单说说我买卖比特币的情况。我知道的买卖投资比特币一般有下面几种方法： 1，直接买币，存在自己的钱包 2，直接买币，存在比特币交易所的钱包 3，通过股市的比特币基金，间接持有比特币 4，通过股市比特币相关的股票，比如比特币矿工股票，或者比特币概念股 5，通过Wealthsimple 间接买卖比特币 。 6，通过家园币 :) 我开始的时候是直接买比特币，在COINBASE ，手续费比较高（单向4%）， 后来在币安(binance)，shakepay都有买（手续费低了不少，单向约1.4%）。...

forum.iask.ca

其中第3个方法，通过股市的比特币基金，间接持有比特币 。

这里讨论一下实战如何利用加拿大的QBTC 投资基金 ”投资”比特币 。

关于比特币基金的通用概念：

比特币基金在急剧升势里比较吃香： 当每个人看涨比特币，马上要买的时候，比特币基金最方便。这样，比特币基金对比特币净值的premium也会扩大，买比特币基金等于赚了比特币的涨势+premium扩大。

在比特币跌势或者走平的时候，比特币基金不适合长期持有。比如现在GBTC/QBTC对实际持有的比特币有20%/22%的premium。如果比特币不能快速上涨，这个premium会缩小。

考虑到直接买卖比特币的手续费问题，比特币基金的premium达到6%-10%还是有其合理的地方，但比特币基金每年收2%的管理费，长期来看，这也是一笔开销。

前一阵子QBTC的价格到了没有premium的程度，说明当时对比特币后市比较悲观，如果长期看好比特币，这时反而是买进这种比特币基金的好机会。

QBTC 基金数据

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根据该基金官网提供的数据，可以知道， 该基金持有总共约8856比特币，每股持有比特币净值15.04美元（20.01加元），每股当前价格18.45美元（24加元）， 当前股价对实际持有的比特币溢价（premium） 约为22%

Units Outstanding: ‡ 7,830,486.0000
Units per BTC: ‡ 884.4800
BTC per Unit: 0.001131 ‡ 0.0011

该基金持有总共BTC total 8,856.2797
BTC/USD 13,300.6000
BTC/CAD 17,693.1897

Management Fee: 1.95%

我当前的QBTC持仓 ：今天通过QBTC 比特币基金买入0.33个比特币

我当前在QBTC的持仓如下（今天早上为了写这个帖子刚买的），相当于0.33个比特币






如果你想查看QBTC对比特币的溢价（premium ）历史变化，

可以前往tradingview.com ，把下面的公式输入

(TSX:QBTC.U/0.001128/BITSTAMP:BTCUSD-1)*100 ，

也可以点击下面链接

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www.tradingview.com

QBTC的溢价（premium ）历史变化如图：

 

[豪猪困境]

我统计的QBTC过去历史的成交数据（从10月22-10月29日）和均价:

 

[豪猪困境]

收藏楼主好帖
尤其是溢价图表，很实用的信息。
我看到溢价数据是今年4月开始，不知道是不是基金是今年才刚成立的，一开始的溢价竟然高达60%、50%，不过很快就大幅下降了。
考虑各方面因素溢价10%还好。若是长期持有，还是等到溢价低的时候买入才合适。
非常好的信息，谢谢分享

这个基金是今年4月成立才获安省证监会批准的（拖沓了2年多），是加拿大第一只比特币基金。

10月22日以前是美元计价交易，现在支持美元，加元两种交易。 这也带来了新的变数，因为加元/美元的汇率也在波动。 交易的时候要特别小心，美元的代码时QBTC.U ，加元的代码时QBTC 。

QBTC 上市的时候，是比特币3月中因新冠导致暴跌到4000多美元后反弹到6000多。所以当时的溢价可能变动大。溢价（premium ）太低也会误导，说明是比特币是熊市，后市悲观。我感觉15% - 30%是可以接受的。

这个溢价曲线的公式每次看的时候还需要调整，

(TSX:QBTC.U/0.001128/BITSTAMP:BTCUSD-1)*100

红色的这个数字是这个基金每股持有多少比特币，这个数字因为管理费，新注资等原因会有变化。 查看的时候，要去基金官网把最新值找到，代入才能得出最新的溢价信息。

现在每股的比特币净值是0.001131 ，我买了300股，相当于持有 0.3393 = 0.001131 * 300 比特币。 我的买股成本是7120加元，所以我的比特币买入价是 20,984 加元 = 7120 /0.3393 ， 比当前的18031加元的比特币溢价16.4% 。

尽管对比特币有这样的溢价，其实只需要在股票市场能够卖出就可以。 在比特币大涨的时候，溢价会拉大。幸运的话，买比特币基金有的时候等于赚了比特币的涨势+premium扩大。下跌的时候就比较惨，买比特币基金有的时候等于亏比特币的跌势+premium缩小。

 

[豪猪困境]

我之前验证过美元兑加币与比特币的行情是负相关，不过比特币的涨跌幅与美加元涨跌幅完全没有可比性。意思比特币大跌后买入，虽然加币有贬值因素，不过影响不大。
考虑美股见顶风险，我不会选择目前买入比特币，我打算等合适时机买入然后长期持有。你推荐的这款基金不错。

上涨的时候不买，下跌的时候也不会买的 。 长期看好就应该不断小额买入（定投）比特币才是王道，其它的说法，说明现在心里并不看好。

基金适合短炒，长期持有还是应该直接买币 。 我通过基金的比特币买入价是 20,984 加元 ，远高过现在的市价18，000。好处是容易兑现，如果在TFSA，RRSP里面买，赚了可以免税 。

最重要一点，所有数字币，除了比特币，其它都不要碰 。

 

[lovemapleleaf]

我原来只知道GBTC，涨知识了

 

[marianboo]

这个太有用了，我得仔细看看，谢谢楼主?

 

[marianboo]

上涨的时候不买，下跌的时候也不会买的 。 长期看好就应该不断小额买入（定投）比特币才是王道，其它的说法，说明现在心里并不看好。

基金适合短炒，长期持有还是应该直接买币 。 我通过基金的比特币买入价是 20,984 加元 ，远高过现在的市价18，000。好处是容易兑现，如果在TFSA，RRSP里面买，赚了可以免税 。

最重要一点，所有数字币，除了比特币，其它都不要碰 。

TFSA and RRSP不允许买入比特币基金，即使是基金，他们也认为是spac

 

[豪猪困境]

TFSA and RRSP不允许买入比特币基金，即使是基金，他们也认为是spac

真的啊？买了会有啥后果

 

[marianboo]

真的啊？买了会有啥后果

不让买，根本无法交易，只能在direct investment account购买

 

[豪猪困境]

不让买，根本无法交易，只能在direct investment account购买

可是我买了啊，刚才就在tfsa上面挂单的

 

[marianboo]

可是我买了啊，刚才就在tfsa上面挂单的

啊？难道只是不让买gbtc?你是买的qbtc?

 

[豪猪困境]

啊？难道只是不让买gbtc?你是买的qbtc?

是啊, qbtc的加元报价，我早上是在cash账户买的，后来也在tfsa上买了，所以我问会有啥后果

 

[marianboo]

可是我买了啊，刚才就在tfsa上面挂单的

我刚才又试了一下，tfsa不可以买gbtc

 

[marianboo]

是啊, qbtc的加元报价，我早上是在cash账户买的，后来也在tfsa上买了，所以我问会有啥后果

我试一下qbtc啊，稍等

 

[marianboo]

qbtc可以在tfsa账户交易，已经买了。谢谢提醒，gbtc不行，我还以为qbtc也不行呢。现在俩都有了，等着上看20，000了?

 

[豪猪困境]

qbtc可以在tfsa账户交易，已经买了。谢谢提醒，gbtc不行，我还以为qbtc也不行呢。现在俩都有了，等着上看20，000了?

1年内新高是妥妥的啊，对加元就是26000 。

我本来只为了发帖，想演示一下如何买比特币基金，

开盘买了300股，没想到开盘下跌后，今天当即就涨升了，后来就在tfsa又买了300股，这次我准备持有5年了。

 

[marianboo]

1年内新高是妥妥的啊，对加元就是26000 。

我本来只为了发帖，想演示一下如何买比特币基金，

开盘买了300股，没想到开盘下跌后，今天当即就涨升了，后来就在tfsa又买了300股，这次我准备持有5年了。

谢谢你这个好帖子，比特币是下一个zoom?