比特币市场格局转变:美国交易所后来居上 超越东亚 **散户大军缩手**

路透伦敦/香港 比特币本周高歌猛进创下纪录高位,引人注目。然而,一个趋势正在悄然形成,可能改变比特币市场的格局:大量比特币从东亚(中国)流向北美市场(美国)。

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旺盛的需求推动比特币周二升至19,918美元,创下纪录高位。投资者认为比特币是“风险”资产、对冲通胀的工具以及正在获得主流认可的支付方式。

但这轮飙升行情代表着市场的转变。自从中本聪十多年前创造出比特币后,这一市场基本都由中国、日本和韩国等东亚国家的投资者主导。

但如今,在比特币今年165%的涨幅中,北美投资者才是更大的赢家。

路透编制的数据显示,11月中旬,主要服务北美用户的比特币平台单周净流入较年初跳增超7,000倍,达到216,000多个比特币,价值34亿美元。比特币平台净流入量是反映新买家的指标。

而东亚地区的比特币交易所则是失血。

根据美国区块链研究机构Chainalysis的数据,服务东亚地区投资者的比特币平台上个月流失了240,000个比特币,价值38亿美元,1月为流入1,460个。

根据路透对加密货币平台以及欧美、日韩、香港等地投资者的采访发现,这种变化是受到美国较大型投资机构对比特币需求增加所推动。

“北美地区投资机构的买兴骤然涌入,正推动比特币交易的转变,这使得不同交易所和平台之间的资产分配获得重新平衡,”

总部位于塞舌尔的火币全球站高管孙亚拉称。火币全球站母公司位于中国,并且在多个亚洲市场设有业务。

**‘重心’**

根据Chainalysis的数据,东亚、北美和西欧是最大的比特币中心,仅前两个地区的比特币交易就占到了所有比特币交易的一半左右。Chainalysis通过标记加密货币钱包等工具搜集不同地区的数据。

行业专家警告说,现在就说市场出现了根本性变化还为时过早,尤其是在今年疫情引发前所未有的金融动荡的情况下。

今年比特币越来越多地流向北美并不一定“意味着重心正在转向美国,”香港加密货币私人财富管理公司Q9 Capital的James Quinn说。

其他人也指出,和传统资产相比,加密货币的交易非常不透明,监管也不完善,这也导致很少有关于这个新兴行业的全面数据。

但Chainalysis发现,今年,北美主要交易所(区块链交易最为活跃的交易所)的交易量超过了东亚。这并非什么新鲜事,过去也曾出现过北美交易量超过东亚的情况,但差距从来没有如此之大。

数据显示,今年北美四个主要平台的交易量今年倍增,达到每周160万比特币,而东亚14个主要交易所的交易量则增长了16%,达到140万。

相比之下,一年前东亚每周130万,领先北美的766,000。

**美国投资者涌入**

接受路透采访者表示,在意合规性的美国投资者对美国加密货币行业的严格监管所吸引,过去他们当中有许多人因市场的不透明性而怯步。

总体而言,与东亚的许多交易所相比,美国的交易所受到更严格的监管,而且美国监管机构和执法机构今年采取了几项举措,以阐明如何监管比特币。

例如,一家主要的银行监管机构在7月表示,国家的银行可以为加密货币提供托管服务。司法部则在10月概述了数字硬币的执法框架。

“你会渐渐开始看出那些没有或只有很少明确监管的,与拥有明确监管市场之间的差异,”美国大型加密货币交易所Kraken主管Curtis Ting表示。

“较大型机构会重视受到监管的市场所拥有的可预测性。”

总部位于纽约的Grayscale是全球最大数字货币管理公司,资产管理规模已激增至创纪录的104亿美元,较9月增长逾75%。该公司的比特币基金上涨了85%。

“许多美国基金都在与大型的美国交易方进行交易,”3iQ的Christopher Matta表示,例如由纽约金融监管机构监督的加州Coinbase交易所。3iQ为拥有美国客户的加拿大数字资产管理公司。

“这就告诉我们交易环境的监管程度,以及拥有一个受到监管的交易场所来进行交易有多重要--这绝对是机构投资者考虑的部分。”

**散户大军缩手**

加密货币专家说,2020年风潮背后另一项因素,是曾经在2017年驱动比特币狂热的亚洲散户投资大军减少。

韩国高丽大学区块链研究所的In Hoh称,在韩国,严格的监管规定令这类散户感到无力。

香港比特币协会共同创办人Leo Weese说,由于担心与中国有关联、但总部位于其他地方的主要散户交易所可能会突然遭到中国扫荡,这样的疑虑或许已打压了需求。

虽然亚洲仍是加密货币交易的一大中心,但一些交易所认为眼下正在发生更深刻的变化。

“现在,我认为影响是来自于北美,”东京bitFlyer创办人之一Yuzo Kano说。bitFlyer在日本、欧洲及美国运营交易所。“那儿有许多基金进场购买。”(完)

比特币明年能涨到5万美元?

BTIG分析师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)把比特币价格与纳斯达克100指数做了对比,纳斯达克100指数第一次达到峰值是在互联网泡沫时期,后来花了好几年时间才再次达到峰值。考虑到这一点,他认为到明年年底比特币价格可能达到50000美元。

“纳斯达克100指数花了14年时间才超越了峰值,然后又花了六年时间在峰值基础上进一步上涨了150%,”伊曼纽尔说,“比特币看起来有望在三年内就能超过2017年的峰值,如果比特币接下来能保持过去三年的上涨速度,而且涨幅接近纳斯达克100指数的话,那么到2021年底涨至50000美元的目标价是合理的。”

知名比特币持有者、创办比特币交易所Gemini的孪生兄弟泰勒和卡梅隆·温克沃斯(Tyler and Cameron Winklevoss)近期称,比特币“终有一日”会涨到50万美元,理由是比特币最终会取代目前价值超过10万亿美元的黄金。

也有人认为,比特币的总价值将从目前的3500亿美元上升到数万亿美元。近期开始看多比特币的软件公司Microstrategy (MSTR)首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)在接受《巴伦周刊》采访时称,全球法定货币的总价值为250万亿美元,而由于各国政府在不断印钞,法定货币正在迅速贬值,比特币则能解决这个问题。

他认为,如果比特币最终成为一种能够解决货币贬值问题的可信金融机制,其价值可达到250万亿美元的一半,125万亿美元的总价值意味着一枚比特币的价值约为600万美元。“我认为这是有可能的,”塞勒说。

数字资产公司Diginex销售经理贾斯汀·达内森(Justin d‘Anethan)称,他不喜欢为比特币设目标价,因为他认为,目标价只是基于公众对这种分散的、稀缺的数字资产价值的看法,黄金才是最应该拿来作参考的。他在发给《巴伦周刊》的电子邮件中写道,“如果和黄金作对比,比特币的潜力是巨大的,这不仅是因为比特币有足够上涨空间和黄金的总价值相媲美,还因为它的总价值可能会超过黄金。”

这也是为什么给比特币估值感觉像是在做循环论证,它之所以更有价值,是因为人们认为它更有价值,仅仅是讨论这么大的涨幅就已经让投资者兴奋不已了。而这也让比特币变得危险,市场情绪逆转往往发生得很快。正因为如此,许多基金经理不断告诉客户,在看待比特币时,还有一个数字需要考虑:0美元。他们的投资可能会因为政府行动或者像黑客入侵之类的灾难性软件故障而被彻底抹去(尽管到目前为止黑客入侵都失败了),如果真的发生这种情况,这一投资可就真的是片甲不留了。

比特币为何物?

比特币是2009年创建的一种加密货币,简单来说是起源于电子游戏,目前在一些叫做“比特币交易所”(bitcoin exchanges)的虚拟市场上,允许人们使用不同的货币购买或卖出比特币。

公开的资料显示,比特币是由一位身份不明的人,使用“中本聪”(Satoshi Nakamoto)的别名创建的,其特点是交易没有中间人,简单的来说就是不需要银行。

比特币可用于预订 Expedia 酒店、在“积压货”网站(Overstock)上购买家具和购买电子游戏等等。比特币曾经在国际上被追捧,但大部分的炒作,是关于通过交易比特币致富的。

“硬币库”(Coinbase)、“比特斯坦普”(Bitstamp)和“比特芬克斯”(Bitfinex)是目前三家主要的比特币交易所。金融界认为,其安全性可能是一种风险;因为在2016年时,“比特芬克斯”交易所曾被黑客攻击,造成价值数千万美元的比特币被盗。

由于比特币是以黄金作为货币储备的模式创建的,因此进行比特币交易的人被称为“淘金工”。他们通过使用电脑解决复杂的数学难题,竞相“开采”比特币,获奖者获得一定数目的比特币奖励。
 

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