股市的息率和债券的息率

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美国的10年和30年的债券息率不断上升为1.35%和2.14%,标准普尔500指数的Dividend Yield是1.50%(S&P 500 dividend yield — (12 month dividend per share)/price.)。

标准普尔500指数的Dividend Yield几乎和美国的10年债券息率相同,这种情况下投资者从股市转去债券市场,因此标准普尔500指数面临调整,调整到标准普尔500指数的Dividend Yield要高于美国的10年债券息率,投资者才会从债券市场转去股市。

我找不到加拿大的TSX 指数Dividend Yield,只能用加拿大的TSX 指数Earning Yield 计算:1/加拿大的TSX 指数P/E=1/28.15X100=3.55%。加拿大的10年债券息率是1.21%。

从股市的息率和债券的息率看,加拿大的股市没有面临调整的情况。加拿大的股市一般来说是跟着美国股市的升降的,但最近一来我却发现这种情况有所变化:加股升了后,美股才上升,加股跌了后,美股才下跌。这只是目前短期的表现,造成这种情况是不是有美国投资者从美股转移到加股呢?

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正如我昨天所说,今天美股大幅下跌,加股也跟着下跌。我昨天还忘了说S&P500的Forward P/E 高达40倍!也就是说现在买S&P500,需要40年才能回本!

股市的息率和债券的息率如果是一样的,投资者就会从股市撤资,转去投资债券市场。

 
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正如我昨天所说,今天美股大幅下跌,加股也跟着下跌。我昨天还忘了说S&P500的Forward P/E 高达40倍!也就是说现在买S&P500,需要40年才能回本!

股市的息率和债券的息率如果是一样的,投资者就会从股市撤资,转去投资债券市场。


有一个问题我没搞懂。按理说美债收益率是跟随美债价格变动的,如果10年期美债收益率上涨,说明美债价格在走低,购买美债的资金在减少或者有人在大量抛售美债。那么从债券市场撤出来的资金会去投资到其它产品比如股市,那股市应该走高才对啊?现在股市没有涨反而大跌,那这些钱又去了哪里呢?
 
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有一个问题我没搞懂。按理说美债收益率是跟随美债价格变动的,如果10年期美债收益率上涨,说明美债价格在走低,购买美债的资金在减少或者有人在大量抛售美债。那么从债券市场撤出来的资金会去投资到其它产品比如股市,那股市应该走高才对啊?现在股市没有涨反而大跌,那这些钱又去了哪里呢?
会不会有Smart Money 逐步推高股市,然后在投资账户中逐步卖出,保留大量的现金呢?前几天在Financial Post 看到曾在2008年准确的预测到金融危机的David Rosenberg 写的一篇分析文章,他认为股市将在夏天时会有调整。在技术走势上看,股市正在形成一个巨大的半园型的顶部,按照时间计算也似乎在5,6月时完成这个半园型的顶部。

昨天The Globe And Mail 报道RBC 证券分析家说了三种理由,认为股市息率和债券息率虽然是几乎一致的并预期利息有可能上涨,但并不认为股市会大跌。而是应该在投资组合中做出调整,比如避开科技股,地产基金,投入Financial和工业类的股票。
 
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股市息率和债券息率的几乎接近的情况下,股市的调整是必然的。股市息率和债券息率是个非常重要的指标。
我仍然预测股市下跌,调整还没结束。现在不适于高位追股票。我并不同意我在上面引述的证券分析家的分析,也许从长期来看,他们也许没错,但从中期看,我觉得他们有可能是错的。
 
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股市息率和债券息率的几乎接近的情况下,股市的调整是必然的。股市息率和债券息率是个非常重要的指标。
我仍然预测股市下跌,调整还没结束。现在不适于高位追股票。我并不同意我在上面引述的证券分析家的分析,也许从长期来看,他们也许没错,但从中期看,我觉得他们有可能是错的。
拉长曲线多看几年。
股息和债息之比和股指涨跌没必然关系
 

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