公知说,美国赚10元,中国赚1元。
现在,生意暂停,会是什么样的情形?
美国少赚10元,中国少赚1元,中国工人失业,美国工程师失业。
1)
假设整个中国出口美国的5000亿美元产业链移到世界各地,
我预估的时间大约是十年,川普已经大概率入葬。
从看准形势,买土地,造厂房,机场,飞机的采购(貌似目前胡志明到纽约的班机没有中国大城市多)
码头,到机器采购安装,产业工人从农民开始培养,如此大的产能,需要十年才能彻底完成。
在此之前,台积电10条生产线可能要停工5条,甚至停工7条。因为生产出来没用只会过期并且过气。
2)
完成以后,会是什么个情形?我举个例子,我在温哥华擀面,未尝在多伦多拌馅,Sabre在蒙城包饺子,
中国只需要一个万华化学,但是,取代中国的越南泰国马来西亚印度印度尼西亚,
不见得在世界各地各建一个万华化学。
最后的竞争力,还是不会超过中国,可能劳动力便宜,但其它就不见得有效率。
产业链摆在越南,马来,台湾十个国家,肯定不如摆在中国一个国家效率高,这是肯定的.
但是摆在10个国家,风险大大降低了.这才是美国想要的.
你是把鸡蛋都放在中国一个蓝子里,然后买每双鞋便宜10美元,但是中国一制裁你,你连鞋都没的穿?还是分散投资,产业链分散在不同国家,降低风险?
这和投资股票一样,你是把所有资金压在一个高风险股票上,虽然可能赚的多点,还是分散投资各处,降低风险?
可惜很多中国人还认识不清楚.还在为那便宜的仨瓜俩枣沾沾自喜.分散产业链是美国的战略行动.价格高点低点,相比国家的安全,根本就不重要.
我看过一个分析资料,说是office的空置率5%是均衡状态,如果没有错的话,15-18%的空置率是很危险的,租金下行的压力很大。越南胡志明市的办公楼空置率,甲级是2%,乙级是3%。主要依靠FDI(外商直接投资)增长。9个郊区的工业厂房供应,有5个地区空置率0%,但另外4个地区空置率30-50%,说明传统工业厂房区已满,现在开发新兴地区供应量。以前和越南同事打过交道,专业和耐心程度给我印象深刻。相比中国区同事,比如北上广深的,回复是很快,但做事很仓促。马来西亚和泰国,国家税务政策很优惠,但专业度和人员素质不作评论。
还关心了一下上海最新的办公楼情况。以前外企五百强最钟爱的静安、陆家嘴、长宁地区,办公楼空置率15%左右,陆家嘴领头,18%。外加今后五年推出的办公楼新增体量巨大,租金下行压力很大。