报税基础知识问答

[huang90]

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根据CRA的提示，提交netfile不需要access code啊，仅仅需要填入SIN号和出生年月日即可。具体见以下。

3. Filing your return

Go to www.netfile.gc.ca
Click on "Ready to file"
Read and Agree to the Terms and Conditions. Confirm that the CRA has your current personal information on file, then proceed with NETFILE.
In Step one of the NETFILE transmission page, enter your social insurance number and date of birth.
In Step two: Attach your ".tax" file.
In Step three: This step is not mandatory. However, if you have a balance due, please read the information.
In Step four: Read the information and select "I agree. File my return now!"

按照步骤发送了，为何会出现这个提示​

Missing or Incomplete Information?

 

[njshgz]

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按照步骤发送了，为何会出现这个提示​

Missing or Incomplete Information?

你是不是才第一次报税？

我估计你的情况是因为CRA系统里没有你的任何信息（好像地址等等），所以无法上传这个文件。你可以先打CRA的电话，提供你的SIN好，核对所有信息。再试一下。（同时也可以咨询一下是否出现这个问题是什么原因，一举两得了）

We need your current address before you can transmit your tax return using NETFILE. You cannot change your address or other personal information through NETFILE. If you are already registered to use the My Account online service, login and change your address prior to using NETFILE. If you are not registered, you can change your address by calling 1-800-714-7257

 

[huang90]

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你是不是才第一次报税？

我估计你的情况是因为CRA系统里没有你的任何信息（好像地址等等），所以无法上传这个文件。你可以先打CRA的电话，提供你的SIN好，核对所有信息。再试一下。（同时也可以咨询一下是否出现这个问题是什么原因，一举两得了）

We need your current address before you can transmit your tax return using NETFILE. You cannot change your address or other personal information through NETFILE. If you are already registered to use the My Account online service, login and change your address prior to using NETFILE. If you are not registered, you can change your address by calling 1-800-714-7257

是我自己第一次网上报税呀​

(不想再花钱乐)，呵呵，我刚刚电话给问CRA了，是我的错，没有事先把完成的报表存成文档形式，所以不能
发送，现在我已经成功送出啦，也收到The number for my records啦，多谢啦.​

 

[njshgz]

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是我自己第一次网上报税呀​

(不想再花钱乐)，呵呵，我刚刚电话给问CRA了，是我的错，没有事先把完成的报表存成文档形式，所以不能​

发送，现在我已经成功送出啦，也收到The number for my records啦，多谢啦.​

支持DIY，也是自己学习的过程。咱都在加拿大交税了，怎么着也都应该了解一下这里的税务系统吧。对自己对国家都有好处。

 

[njshgz]

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海外资产是到第三年报登陆第二年的税的时候才要申报。
未长登方名下的房产不要申报。也不是长登方名下的所有房产都要报。海外资产的定义是，能带给你收入的存在于加拿大境外的资产，而且是超过10万加元才要申报。房产存在，但若未出租产生收益，不在海外资产之列。

我又看了一下T1135的说明，补充几点
1。 T1主表上第2页，打勾的地方，没有提及成为居民的首次报税可以豁免。但T1135上明确有此说明。因此我的理解是，第一年报税，应当打勾但不填写并邮寄T1135至渥太华。

2。 什么样的房产算，什么样的不算？首先，明确有说PERSONAL-USE PROPERTY（ie property used primarily for personal use and enjoyment, such as a vacation property used primarily as a personal residence)是不算的。而只是生意的房产也不算（property used or held exclusively in the course of acrrying on an active business)比如说厂房，仓库等等。因此说，如果你有一套房子就是出租用途的，那么哪怕今年你没有出租，出租收入为0，那么你也应当记入10万以内。

3。10万是按照成本价来核定。如果是登陆后买的，那么就是交易价格。如果是登陆前就持有的资产，那么以登陆日期的公平市场价格来定。

4。至于夫妻共同财产，没有明确解释说明。不知道是拆分更妥当还是全部放在一人名下更妥当。

 

[sunrain114]

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正式开始填表，问题多多啊。家有Small Business，汽油费用是否也可一定比例摊入业务费用？还有招待费用如餐费有没金额或比例（指与营业额的比例）限制，比方超过多少就不能冲销收入？儿子上大学了，他的Grant， Bursary， Scholarship是否跟他的打工收入一起算当年收入？

 

[sunrain114]

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支持DIY，也是自己学习的过程。咱都在加拿大交税了，怎么着也都应该了解一下这里的税务系统吧。对自己对国家都有好处。

是滴是滴，求人不如求己。不过，本帖楼主和各位同学真是非常Helpful，大恩不言谢啦！

 

[njshgz]

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正式开始填表，问题多多啊。家有Small Business，汽油费用是否也可一定比例摊入业务费用？还有招待费用如餐费有没金额或比例（指与营业额的比例）限制，比方超过多少就不能冲销收入？儿子上大学了，他的Grant， Bursary， Scholarship是否跟他的打工收入一起算当年收入？

business方面不懂，已经说错了好几回了，再不敢瞎指挥了，呵呵。

学生方面我知道的。学生的grant, bursary,和scholarship因为这些项目又是exemption的，所以不计算在收入里。你儿子的收入，就只需要填写打工收入一项即可。

 

[闪亮的日子]

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闪亮你好，我的情况是往年收到T3, 每年返还的分两部分，其中dividend部分都报income了，而返还的本金部分并没计入当年的income。 现在我卖6000，但往年本金已累积返还了3000，所以我想我的book value是否应调整为7000，这样Capital loss即1000.
真不该买这基金呀，都是让投资经理给忽悠的，不光赔钱还费脑子

当然是1000，t3 box 42就是给你提醒注意的。你一谷歌就出来答案

多谢happyvv指正。是的，box 42是返还给你的本金，你的cost base已经调整了。

 

[vancouvernewlife]

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当然是1000，t3 box 42就是给你提醒注意的。你一谷歌就出来答案

多谢，这样我就放心了。

 

[monk620]

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先加声望，确实很热心的人儿啊。
请教楼主：如果顺利，今年准备长登。钱和税的问题有些困惑。我计划把钱用于国内的理财投资，可能包括理财金（5%上下）、信托（10%上下）等。这部分收益该如何缴税？
我差了些资料，得到些信息。我需要确认是：这部分收入是按照收入税（联邦税+省税）报，还是投资收益税（收益一半缴税）？或者我的理解都不对？望楼主指正。
一些前辈建议，还是把钱都带过去，避免以后麻烦。不知道麻烦在哪里？但我觉得国内的一些理财品收益也许好过加拿大，且几乎没风险。但这些资金进出，比如本金、收益等的证据，要怎么体现才符合加拿大税局的要求呢？比如网银截屏（这个是不是傻了点）？或者国内银行出具交易明细文件？不懂。
先谢谢了

 

[transophia]

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下个月长登，暂时还看不懂这么高深的贴子，收藏起来先！

 

[holly0119]

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请教：新移民第一年报税，如果只是收到过孩子的UCCB，无工作无收入，是不是只申报RC62就可以了。谢谢

 

[sunrain114]

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先加声望，确实很热心的人儿啊。
请教楼主：如果顺利，今年准备长登。钱和税的问题有些困惑。我计划把钱用于国内的理财投资，可能包括理财金（5%上下）、信托（10%上下）等。这部分收益该如何缴税？
我差了些资料，得到些信息。我需要确认是：这部分收入是按照收入税（联邦税+省税）报，还是投资收益税（收益一半缴税）？或者我的理解都不对？望楼主指正。
一些前辈建议，还是把钱都带过去，避免以后麻烦。不知道麻烦在哪里？但我觉得国内的一些理财品收益也许好过加拿大，且几乎没风险。但这些资金进出，比如本金、收益等的证据，要怎么体现才符合加拿大税局的要求呢？比如网银截屏（这个是不是傻了点）？或者国内银行出具交易明细文件？不懂。
先谢谢了

理财收入当然算是投资收入，填税表的时候你只要分栏目填好了，不会混淆的。如实报税肯定符合加拿大税局要求。网银截屏一点不傻。报税时候并不需要把这些交易明细都提供的，只是这些数据要作为资料保存以备查。你若在国内已缴税的可以扣抵这里的所得税，中加有税务协议。

 

[sunrain114]

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business方面不懂，已经说错了好几回了，再不敢瞎指挥了，呵呵。

学生方面我知道的。学生的grant, bursary,和scholarship因为这些项目又是exemption的，所以不计算在收入里。你儿子的收入，就只需要填写打工收入一项即可。

谢谢了。我收到了儿子学校寄来的T表，所以就疑惑了。儿子说，那是给报credit 用的。呵呵。
Business的事情问过身边有经验的朋友了，没有绝对限额，但要合理，免得税局核查时候解释不清。

 

[njshgz]

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谢谢了。我收到了儿子学校寄来的T表，所以就疑惑了。儿子说，那是给报credit 用的。呵呵。
Business的事情问过身边有经验的朋友了，没有绝对限额，但要合理，免得税局核查时候解释不清。

你如果是用软件填的话，T4A的信息你照样输入，但最终结果你会发现INCOME是0。因为软件已经帮你判断过了这些收入不计算在内。

如果你是手工填表的话，就不需要填在105项下了。

 

[njshgz]

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请教：新移民第一年报税，如果只是收到过孩子的UCCB，无工作无收入，是不是只申报RC62就可以了。谢谢

不是，如果你需要明年继续享受UCCB的话，需要提交完整的T1。哪怕没有税可以交，也没有税可以退。

另外还有消费退税等等呢？福利都是要根据报税情况来核定的。

 

[monk620]

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谢谢。

理财收入当然算是投资收入，填税表的时候你只要分栏目填好了，不会混淆的。如实报税肯定符合加拿大税局要求。网银截屏一点不傻。报税时候并不需要把这些交易明细都提供的，只是这些数据要作为资料保存以备查。你若在国内已缴税的可以扣抵这里的所得税，中加有税务协议。

 

[leo_wu]

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哦，是这样啊。个人认为，如果这个lump sum pkg金额可观，当然是这个更好啦。如果你的实际发生的搬家费用大于这个lump sum的金额，还是可以抵扣的。

如何区别deemed resident and factual resident?

 

[leo_wu]

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我的课本上和我上课的老师说只有在加拿大境内的搬家才能抵税的。可是我到CRA网站上一查证，发现还是有一些特例的：（看来真是尽信书不如无书啊）

Did you move from Canada?

Provided you met all conditions and requirements (read "Who can claim moving expenses?"), you can claim eligible expenses for a move from Canada if:

•  you are a full-time student (including a co-operative student), or a factual or deemed resident; and
• you moved from the place where you ordinarily resided to live in another place where you ordinarily reside.

You cannot claim moving expenses if you rent an apartment in another country where you are working temporarily and you maintain residential ties in Canada (for example, your spouse and children remain in your home in Canada), because your home in Canada is where we consider you to ordinarily reside.

Did you move to Canada?

Provided you met all conditions and requirements (read "Who can claim moving expenses?"), you can claim eligible expenses for a move to Canada if you are a full-time student (including a co-operative student), or a factual or deemed resident.

Did you move between two locations outside Canada?

Provided you met all conditions and requirements (read "Who can claim moving expenses?"), you can claim eligible expenses for a move between two locations outside Canada if you are a factual or deemed resident.

按照上面的解释，像kelly's mum的LG的情况，relocation的搬家费应该是可以抵扣的。不过我不清楚leo同学说的lump sum pkg是什么东东，请知道的同学说说好吗？

谢谢，这样子的话确实是可以抵税的，前提是you are a full-time student (including a co-operative student), or a factual or deemed resident. 就是不清楚我2013年到底算factual resident 还是 deemed resident。